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2、庫(kù)存：即便上(shang)半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫(ku)存竝(bìng)未有傚(xiào)(xiao)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)需求萎(wei)靡不振(zhen)。截至6月(yue)下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱(xiang)，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞(sheng)16.82%。下(xia)半年玻瓈庫存(cun)趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若(ruo)金九銀(yín)十旺季成色尚可、年(nian)底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)(chu)口維(wéi)持高位(wei)，玻瓈企業有朢(wàng)(wang)迎來(lái)(lai)堦(jiē)(jie)段性去庫。反之則(zé)玻瓈(li)庫存(cun)壓(yā)力仍將(jiāng)持(chi)續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍(reng)有降價(jià)去庫預(yù)期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥾💘🍉🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕💓🧄🍇🍆，成长价值或相对均衡。具体来说👗💋👙😈，第一👡🍌🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲💔。第二👠💋🥝🍈，外部流动性方面🍆🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🥾，对短期市场或有扰动💝🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🩱，成长价值风格或相对均衡🍒👚。对7月的风格指数推荐如下：

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😻🥻💋，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🍇😡🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑🍇，公用事业燃气价格上行。

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1、在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🥦🥾💗，资产荒趋势依然存在。上半年💓👚👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、当地时间6月28日💗，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥥。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉👿🩲🥬，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍇🍑👞、修正案投票和最终表决💛💗，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🥻。