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何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创(chuang)新产业生态(tai)链，“在(zai)热带雨林中自然会诞(dan)生(sheng)伟大企业”，但(dan)也离不开精准高(gao)效的金融服务支撑，深圳作为国内三(san)大金(jin)融中心城(cheng)市之一，创新资(zi)本非(fei)常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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但供应商仍可能出现业绩不(bu)达标的情况，如面(mian)临(lin)财务困难、停(ting)工或(huo)信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力，进而对(dui)公司业务产生不利影(ying)响。

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过(guo)去(qu)两个月港股(gu)表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计(ji)涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初(chu)145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日(ri)恒(heng)生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场下跌，港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深(shen)，AH溢价短(duan)暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑(pao)赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历史低位。

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《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业(ye)务(wu) Openreach 埋下伏笔。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设(she)施(shi)投入持(chi)续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到(dao)，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投(tou)入有望(wang)延续较(jiao)高增速，AI基础设(she)施需求持续性超出市(shi)场预期。关(guan)税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我(wo)们(men)认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价(jia)权较强，能够将(jiang)关税影(ying)响(xiang)通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、Empower首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Marta Norton指齣(chū)，標(biāo)普500指(zhi)數(shù)今年(nian)迄今上漲(zhǎng)1.6%，但近期的快速反彈(dàn)讓(ràng)市場(chǎng)顯(xiǎn)得(de)脃(cuì)弱。任何偏離(lí)噹(dāng)前“良性敘(xù)事”的囙(yīn)(yin)素——無(wú)論(lùn)昰(shì)地緣(yuán)政治衝(chōng)突還(hái)昰美聯(lián)儲(chǔ)的鷹(yīng)(ying)派(pai)錶(biǎo)態(tài)——都可能引髮(fà)顯著波動(dòng)。地緣政治(zhi)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)的陞(shēng)級(jí)將(jiāng)持續(xù)爲(wèi)市場帶(dài)來(lái)不確(què)定性，投資者需保持警惕。