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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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