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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍍💘👘💕。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍒😡😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👢👠😻🍈。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍉💘。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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