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对比过去2年7月政(zheng)治局会议(yi)和4月政治局会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会议(yi)对经济形势的(de)判断认识要更加(jia)深(shen)刻(ke)，也(ye)往往会(hui)要求“加大宏观(guan)调控力度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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珠海中(zhong)富(fu)：自2024年度向特定对象发行股票(piao)预案披(pi)露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项(xiang)。由于双方对未来经营发展规(gui)划意见(jian)不一(yi)，未能就本次交易(yi)事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分(fen)沟通、审慎分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定对(dui)象发(fa)行股票事(shi)项。公司此前(qian)曾披露，公司(si)与巽震(zhen)投资(zi)（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份(fen)有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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1、这家(jia)华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨(bin)度假村，计划对其进行翻(fan)新，最快于今(jin)年开始迎接客(ke)人。当时希腊旅游业正(zheng)蓬(peng)勃发展，高盛看(kan)到了在希腊大陆(lu)收购房(fang)产的机会 —— 这里(li)能(neng)欣赏到爱琴海(hai)的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。