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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸(mao)易格局(ju)转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面(mian)，国内供需(xu)两旺(wang)格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲(qu)下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际(ji)再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接(jie)受(shou)高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注(zhu)两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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