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华海清科：公司拟在江苏(su)省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿(yi)元(yuan)。

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1、供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存(cun)方面，偏乐(le)观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季(ji)度铁矿(kuang)累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放(fang)低于(yu)预(yu)期，但(dan)预(yu)计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、2023年8月，再融(rong)资政策(ce)自2020年宽松后，再次(ci)收紧。定增市场当前的(de)现状也(ye)引发(fa)众多(duo)投资者关注，定向(xiang)增(zeng)发事件效应是否还能有(you)效(xiao)？涉及定向(xiang)增发股票是否(fou)还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增发的(de)事件效应进行(xing)了(le)细(xi)致的分析。