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构(gou)造(zao)抱团基(ji)金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过(guo)分离度指标作为基金抱团程度(du)的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团基(ji)金截面收益的标准差(cha)，如果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说(shuo)明抱(bao)团基金(jin)表现趋(qu)同，抱团(tuan)程(cheng)度高，反之表示抱团正在瓦解。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票(piao)池(chi)中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)(feng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。

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为了更真切地感(gan)受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近(jin)期来到北京通州博(bo)士眼(yan)镜店，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍(shao)，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者(zhe)，也会乐于购买(mai)，只为亲身(shen)感(gan)受科技魅力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔🥑🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛👠💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面💖🥕，目前利率仍处于较低水平🤍💯😈，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🥥🩰🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🥾，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🩰🌽🍌。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥦💕💌，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👠🥭，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋🩱🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋🥾💌🩰。从板块轮动来看🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲😠👛🩲🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝🍌🍉💗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥻🥝🍄💖👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙，有望接力创新药和新消费的行情💓💌🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。