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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞🍒🧄🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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战(zhan)略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新(xin)增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显(xian)转向积极，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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本节仅(jin)统(tong)计有机构投(tou)资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞后关(guan)系，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节仅以(yi)最近(jin)7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利(li)潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入(ru) (-1.60%)。