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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开(kai)了(le)一轮(lun)积极布局；第(di)二轮发生在二季度(du)，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反(fan)弹。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨(kua)境(jing)贸易应用(yong)的潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点(dian)，在支付领域更好地服务实体(ti)经济。而上周发布的(de)《数字资产(chan)发展(zhan)政策宣言2.0》，四个支柱之一(yi)便是“推进应用场(chang)景及跨(kua)界别合作”，当中提(ti)到(dao)稳定币是在传(chuan)统金融系统以外提供成本效益(yi)的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳(wen)定币的法例将在今(jin)年8月1日(ri)生效，特区(qu)**及金融监管机(ji)构将致力营造有利的市场环境，配以必(bi)要的监管措施，推动发行人把稳定币(bi)应(ying)用推(tui)广至不同(tong)场景，助力解(jie)决企业(ye)经商及(ji)市民生(sheng)活中(zhong)的(de)实质痛(tong)点。

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据知情人士透露🍍，今年春天💗，高盛突然出售了这三家酒店🍑👜，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示👙🥑，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划👢🥥🍓。

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1、三季度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一(yi)定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支(zhi)撐(chēng)(cheng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)(jiang)使得市(shi)場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)(mian)存在對 風險資産(chǎn)(chan)估(gu)值的支撐。一方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)(jie)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)(jin)一步加(jia)大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預(yu)期。不確定性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截止期也昰(shi)“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期(qi)日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或(huo)先穩(wěn)后降。

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