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资本市场方面👝，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👡🍉🍌💖，在上海设立数字人民币国际运营中心🤬😈；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😈🩳🥝。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀(xi)土價格上行。

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因子行业内(nei)表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👿💛、新兴消费行业值得关注💟，成长风格或持续占优🥬🌽。科技领域方面👜🤬🥬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍈🥕🥬💋😈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧅🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠🍓。医药领域方面👙，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😈💯🥿🤬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点(dian)：1）每一次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易(yi)导致亢奋(fen)的原因，也有(you)一开始预期打(da)得过高过满所致，例如(ru)924后对财(cai)政发(fa)力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论(lun)是财政还是产业趋(qu)势，都是(shi)有效果的，只不过一开始(shi)市场预(yu)期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都是(shi)通过回调后再实现板块和(he)风格切换，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下滑(hua)難度較(jiào)大(da)，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改(gai)善程度受多(duo)重(zhong)囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)(he)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格(ge)已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低(di)位，預計下(xia)半年期價(jia)重心(xin)或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。