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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正💕🥾😻🍈，达3.3亿元人民币👜🥾🥦💋，并设定2027年200亿元销售目标🥒💖；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元👡。

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中国人民(min)银行(xing)6月(yue)13日发布数(shu)据显(xian)示，5月金(jin)融数据与实体(ti)经济运行(xing)情况合理匹配，5月社会融资规(gui)模、M2和人民币贷款增速(su)均明显高于名义GDP增速。业内专(zhuan)家表(biao)示，总体来看，金融总量(liang)继续合理增长，支(zhi)持(chi)实体经济力(li)度保持稳固(gu)。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加(jia)积极有为，与货币政策形成更强合(he)力(li)，推动经济持续回稳向好。

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2、③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次🍎💖，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下👜🥻👗🍓，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情😡👘😠。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。