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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資(zi)金(jin)麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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