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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色(se)列(lie)的所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高(gao)度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承(cheng)诺的行为。

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在汇(hui)率(lv)政策表述上(shang)，二(er)季度例会不再强(qiang)调“三个坚决(jue)”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均(jun)衡水平上(shang)的(de)基(ji)本稳(wen)定”。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍🤬🥭，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🧅🥻🥕。2014年7月突破后的牛市💌👝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🥔💔🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡😻🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬🥭💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🥔🩱🤍👡，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现👡、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。