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1、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重(zhong)点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。