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我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在(zai)市场过热阶段提前止盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场(chang)的判断也存(cun)在缺陷，难以有(you)效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅(fu)下降，上(shang)涨家数占比指标目前(qian)高于(yu)60%，市场情绪(xu)较(jiao)好(hao)。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能(neng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港(gang)股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港股市場(chang)提供了有(you)力支撐(chēng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🧄🍅🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍍🥔💯🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉💛🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💋，在科技🤍🩲🍓、消费🩲🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💯💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👗💘🍉😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥕🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🥻👄，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🤍🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🍍🍑🥭，我们称之为牛市阶段II🥥🍌🥻。风格方面🥔🍒👢，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动(dong)性(xing)存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金(jin)属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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