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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🧡，在希腊进行了大规模投资。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五(wu)个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水(shui)平(ping)，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而(er)预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或(huo)将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全(quan)球供应释放(fang)低于预期(qi)，但预计(ji)四季度需求端受政(zheng)策影(ying)响，存(cun)在(zai)分化，建议在低(di)估值区间(jian)阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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