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***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要(yao)刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生(sheng)，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣(yi)服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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2🍓🥿💋、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主😈🧅💝👿。反观外需🍊👢🥥🍎🥒，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素👡🍊，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠🥬🍓、部分消费服务和信息技术领域🥒🥬🍅，其中资源品板块原油💯🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧅👢💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘🥕、新兴消费行业值得关注💓🩳😡，成长风格或持续占优💓🥝👿🍉。科技领域方面，AI算力💕🍅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈🧅🩳💟，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥬👘🍒🍋。医药领域方面，创新药是核心主线🍊🤬🥭，行业有望迎来系统性投资机会💔🩱。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👢🥭👠。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🩳🍇💋，面包店🍌👿🍒、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥬🍌、散步、休憩🩱💗，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥥，往店里张望几乎都是人。