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目前来看💗🌽🩰💗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💘🍌🤬，虽然有反复💗🥔🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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综合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🩳🍋。

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1、这两家公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率、优化体验，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代(dai)北银消金与捷信消金，成为行业领(ling)头羊。

2、汇(hui)率(lv)方面，2025年(nian)第二季度例会提出，增强(qiang)外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。