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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業(ye)中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速，業績有朢改(gai)善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来😈😈，个股涨幅中位数达到8.5%😈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩱👠。按照我们中期策略的观点🧅🥻🍋，一旦在某种因素推动下💖😠🥾😻🥦，指数站上关键扭亏阻力位👢💖，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👙💖🥝👞🥭。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🎒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💖👚，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😡👗🍇🍏👅。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🥬🧄🥕，基金赎回压力较大💖🌽🍑，总的来看🧄🩱🍊🍋，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。