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本轮市场的新高🧄💔，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍄🧅。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入💖💛👄😻，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期(qi)及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定性(xing)均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区(qu)间，超额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当(dang)前股指期货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年(nian)的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出现的(de)下(xia)行风(feng)险；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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根据中指研究院监测数据💯🩱🍆，2025年上半年（截至6月25日，下同）🌽👛，北京🥿、上海😡🥝、广州🍓👘、深圳👜、杭州🧅🍈、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长👛🍎🍄👜，其中，深圳同比增速超30%👠🥭。二手房方面，北京、上海🍇🥻😻👝、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3👅🍇、库存：样本企业库存逐渐累积💛🥾🍍，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张👚🤍。自2月底开始😠🌽🍆💝，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末🍅🍊，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平😠🍄🩲。仓单加有效预报合计约9.3万余张🥿👛💌😡，折库存约46.5万吨。

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1、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，工(gong)業(yè)硅方麵(miàn)，5月(yue)雲(yún)(yun)南與(yǔ)新(xin)疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影(ying)響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申(shen)购。拟于下周二（7月1日）申购(gou)的同(tong)宇新材(cai)，主营(ying)业(ye)务为电子树脂的(de)研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。