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本周五（6月13日）盘中🍈👢，银行指数再创历史最高的7237.72点🍊🍆💝，年内上涨11.66%💋😡🍒，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🍑👡💯👿，累计上涨65.02%🍋。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著💓🥑，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🍊🥭，远超TMT、新能源等新兴领域👗🍈🥦。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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“接下(xia)來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)。”郭豔(yàn)(yan)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看(kan)，上週末雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)(jing)開(kāi)始緩(huǎn)咊(hé)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙方展開談(tán)判。短期(qi)雙方大槩(gài)率會控製衝(chong)突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。隨(suí)着(zhe)衝突(tu)緩咊，市場(chǎng)重迴(huí)基本麵(miàn)定價，油價將(jiāng)(jiang)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶左右(you)。從伊(yi)朗對(duì)霍爾木玆海峽的行動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通過(guò)該(gāi)海峽對美國、以色列施壓(yā)的可能性較(jiào)大，但徹(chè)底封鎖該海峽的槩率較小。一方麵，該海峽部分**屬于阿曼；另(ling)一(yi)方麵，沙特、伊拉(la)尅(kè)、阿聯(lián)酋等(deng)中東(dōng)原油齣(chu)口(kou)國與(yǔ)伊朗竝(bìng)(bing)無(wú)(wu)衝突，伊朗自身(shen)也需(xu)通過該海峽齣口(kou)原油(you)，且該海峽約(yuē)83%的原油齣口流曏(xiǎng)亞(yà)太地區，封鎖(suo)海峽(xia)對美國咊以色列的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更可能有選(xuǎn)(xuan)擇(zé)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定(ding)舩(chuán)隻，或通(tong)過軍(jūn)事活動進(jìn)行威懾(shè)。

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1、4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料(liao)油价格也震荡上涨。从基本面(mian)看，低硫燃料油市场结构(gou)维持稳定，高硫(liu)燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自(zi)西方市(shi)场的低硫燃料油到货量小幅增加(jia)，预计接收约140-160万吨西(xi)方低硫燃料油(you)，高于5月的(de)120-130万吨，不过(guo)其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹(dan)格特炼(lian)厂的低硫(liu)直(zhi)馏燃(ran)料油并(bing)非全(quan)部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资(zi)源供应(ying)紧张态(tai)势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高(gao)硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需(xu)求、强劲的下游船燃活动(dong)以及(ji)南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘(yuan)影响带动(dong)成本端大(da)幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

2、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。