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2025 下(xia)半年(nian)原油(you)市场的基本面特征在于供应分化与需(xu)求承压。由于库存指向仍(reng)相对悲观(guan)，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产(chan)生(sheng)实质(zhi)性的减量预期。

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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主(zhu)要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴。

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田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对(dui)有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科(ke)技、医药等(deng)成长板块仍具修复(fu)空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👞👝🥿💞，螺纹钢价格下行💞👞🍒，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥒🧅。煤炭方面🍌🎒🥻，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👄，秦皇岛港煤炭库存💘🌽🧅🥒、京唐港炼焦煤库存下行。

2、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是🍒💋，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司🍉🩱。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思👛。所以以后不会再轻易碰航空公司了🥭。（2010-03-27）