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行业层面👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘💛🥝🥿，工业企业盈利数据🤍🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒💞🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠，半导体😡🍎、光学光电子💟🎒、消费电子💯💞🥦🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地😻💯💋💗，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍍，业绩有望改善👝🍏；2）中游制造领域🩱💌💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋、自动化设备等🍊🍇👡🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢🥑🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🤬🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊🍅💝🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👅🍆，叠加供给刚性或受限💗💯🩱，中报业绩有望边际改善😡。

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我们认为🌽🥿🧡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑🍒，构成牛市的核心区间🥬👗。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💟😠👞🥝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄🤬🍊🩱🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥭🩰👛👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽😻🩰，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯💖🩱。

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尹某(mou)光、漆某华家庭财产主要包(bao)括金(jin)融资产和住宅3套(tao)、商铺8个、车(che)库2个。调查组查明(ming)的家庭实际财产(chan)远远低于举报人反映的家庭财(cai)产总额。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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