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整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖🤬🥝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👞🍏、合同负债增速🥿👙🥬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿😻😡，如汽车😻👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒🩲😡🍑🥕、燃气、电力🥥😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛💔🥑👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。

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2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🌽、成都银行外💌，其余均仍处于破净状态🥕，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。