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首个比赛日🤬🩰🍍，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连下8分💓👡，第四局再添2分🥥🥿👅💓，最终以12:2赢得胜利🩱😠🥥。次日北京队对阵重庆队，北京队也以12:2胜出。如此一来💞🧡🍋🥝🥕，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二(er)季(ji)度至三季(ji)度为中枢偏(pian)高的震荡市是基准判断。

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在(zai)权益类公募(mu)基金扩(kuo)容、中(zhong)长(zhang)期资金入市与政策(ce)工具护航下，A股(gu)资金(jin)面或将延续稳中向好态势。居民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后(hou)续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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1、市场展(zhan)望：聚焦(jiao)6.18陆(lu)家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地(di)缘事件对(dui)国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影(ying)响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最(zui)低(di)水平(ping)，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观(guan)察窗口。本(ben)次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策，投资者对此抱(bao)有积(ji)极预期，有望呵(he)护(hu)股市风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨(zhang)”。

2、下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。