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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件(jian)行(xing)情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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