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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的(de)背景下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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