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2025-06-26 21:50:27 作者：张卓茹

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2、估值：港股更(geng)便宜，结(jie)构上汽车(che)、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即(ji)港股相对A股(gu)更便宜(yi)。商(shang)贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、这里(li)我们分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外(wai)需回(hui)落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵稳定需求预(yu)期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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