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一季度例會(huì)提齣(chū)(chu)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明(ming)確(què)(que)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科(ke)技板块。

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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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