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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍆🤬。以创新药为例🥥👡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞🤍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍍👜🩱👠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩲🧅🍋👡，板块中枢上移👅，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👚🍉😻😡。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍇。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💌🍓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍄💘、传媒修复🎒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土🍄、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👘👡👗，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；