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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、财政政策空间较为充足🍄🥬🍈💯🌽，节奏稳步推进👛，供给扰动仍在👙👗🍋。上半年财政政策呈现：发力前置🍒💋🥑🥬，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💘🍅🍌。下半年，前置发力特征预计延续🍋💓🩲💘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥻，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🧄💘🥬。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👞😡🩳，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🍉🍒，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥾👚🥕。对于债市而言💓，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🤍👢💓💘，另外供给扰动仍存🩲🥒🧅🍉。

2、主(zhu)要观点：2025 年(nian)上半年宏(hong)观出现(xian)反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月(yue)份随着(zhe)美国对等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要(yao)动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需(xu)基本面(mian)来看，铜矿上半(ban)年维持(chi)偏紧(jin)格局(ju)，铜矿加工(gong)费创近(jin)几(ji)年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 下半(ban)年铜(tong)价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。