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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾🩲，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👜，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾🍏，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👜🍍🧅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩲，若未延期，部分国家税率或升至25%💘💓🥒🍓。从目前美国对关税的态度来看🍓💓💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🍅🥬😡🩰。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🥿，虽然有反复👘👞🥔🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。