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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🧄。该行指💗😠，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入🍏👚🍑，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级🥑💘，基于2025年预期6.6倍市盈率💯，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕(xi)法(fa)尼亚大学沃顿商学院预(yu)算模(mo)型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出(chu)了一个相似的(de)结论：特朗(lang)普(pu)的标志性立法在(zai)未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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2、维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。