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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应🥑🍆。他表示🍓🍅🍅，伊朗原本仅瞄准军事目标😈😡，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍓👿，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💟🥿。“我们自卫是合法的😻，也是对侵略的回应。如果侵略停止💘，我们的反击也将停止。”

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據(jù)報(bào)(bao)告估算，AI技術(shù)(shu)的廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用可(ke)在未來(lái)十年每(mei)年推動(dòng)中國(guó)企業(yè)盈(ying)利增長(zhǎng)2.5%，而民營(yíng)企業在(zai)其定義(yì)的AI-科技(ji)宇宙中佔(zhàn)比高達(dá)(da)72%。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍉💗👠，各类挖机销量同比增幅收窄👄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💗👚👛🩱、白银期现价格上行🩰，工业金属库存多数下行🥥🍓；2）TMT持续高景气💛，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍎；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍏。后续关注景气较高或有改善的存储器🧡🍄、集成电路🍏🩱、有色、汽车等🩱。

2、建议在6~8月的半年报季🍌🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰💞🩲💘，算力供应链（AI服务器👝、PCB👠🩰🥿、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💖👞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅，建议重点关注字节生态链公司🍅🧄🍈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍏👅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💗🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝😠，港股是全球的风险资产的避风港😈👢👛，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘。