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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👅👿👜、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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据ST新潮6月21日披露的(de)公告(gao)，公司(si)收到宏语商务、国金阳光(guang)、伯(bo)纳程私募、陈开军、宋娟、王(wang)震等6名股东《提请函》，提请公司召(zhao)开(kai)临时股东大会(hui)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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