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1、供给：周度印尼红土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨🌽🩲🍎；印尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨💋🍆，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交相对冷清🥾🥒，参考招标价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平，MHP及高冰镍现货价格平稳🍑🥦🍅🩲。

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第一财经记者梳理(li)统计发现，以(yi)申万一级行(xing)业(ye)31项指数(shu)为基准（2015年(nian)6月12日至2025年6月13日收盘(pan)，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮(yin)料、家用电(dian)器、银行(xing)，其余28个行业指数还没超(chao)过5178点时的点位。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻，港股更偏科技互联网🥥🍄，受价格下行的影响较小🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔💖💖🍑，显著高于全部A股的-3%👄🧅🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😠。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%）🥥🥒😈💗🩲，消费（食饮8%👠、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👄🍇、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👠🤬💘，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩳🥝💘🥻。相比之下💌👞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠😡、通信12%），且更偏向于互联网💛🥥👡、信息服务等细分领域💞🩳，包括腾讯、网易👠、美团等互联网巨头🍊👢，消费、制造等行业占比不高🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥑🍎👚，由于A股行业结构更偏传统经济🍈😡🥥💓，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳💞🧡🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄，全部港股从-3%升至12%🥭🩲🩰，二者增速差从8pct降至-6pct。

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王东升作为京东方的创始人🍎🥒🍌💖，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业🍎。如今，在退休后二次创业的他💌💝💗😠，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料🍌🥔😻👘🩱，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型👝。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🥕🧄👘🤍？欢迎下方留言讨论👞🩳。

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1、“輝(huī)瑞咊(hé)百時(shí)美(mei)施貴(guì)寶(bǎo)(bao)都在蘤(huā)大價(jià)錢(qián)買(mǎi)中國(guó)的創(chuàng)新資産(chǎn)，給(gěi)了行業(yè)很多信心。2023年開(kāi)始對(duì)外授權(quán)的交易就在快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)在昰(shì)跨國巨頭(tóu)來(lái)掃(sǎo)貨(huò)(huo)，他們(men)對中國創新藥(yào)的前期(qi)筦(guǎn)線(xiàn)昰非常‘饑(jī)渴’的。就説(shuō)雙(shuāng)(shuang)抗，爲(wèi)什(shen)麼(me)賣(mài)得這(zhè)麼貴(gui)，聽(tīng)業內(nèi)也在傳(chuán)，就昰兩(liǎng)傢(jiā)相互爭(zheng)，把價格擡(tái)上去了。”一位長期關(guān)註創新(xin)藥闆(bǎn)塊(kuài)的行業(ye)人士(shi)説(shuo)，對外授權交易賣得起價(jia)，昰好事；中國(guo)的臨(lín)牀(chuáng)(chuang)數(shù)據(jù)咊海外臨牀數據結(jié)菓(guǒ)差不多，也(ye)讓(ràng)大傢更(geng)有(you)信心。還(hái)有政筴(cè)(ce)耑(duān)的變(biàn)化，創新藥有更好的支付、準入預(yù)期，這(zhe)些都昰創新藥在近期高謌(gē)猛進(jìn)的催化劑(jì)。

2、智能清(qing)洁行业(ye)的竞争维度已然升维。当石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴港二次上市不仅是企业的自救，更是中国科技制(zhi)造出海范式转型的缩影——从单一产品输出(chu)，到供应链、研发体(ti)系、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据(ju)，2025年一季度石(shi)头科技海(hai)外(wai)APP下载量增(zeng)长超50%，昭示着国际化(hua)仍有巨大空间。但在北(bei)美(mei)关税壁垒高筑、新(xin)兴市(shi)场渠道争夺白热化的当下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局。