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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中(zhong)上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影(ying)响(xiang)A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响(xiang)A股的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政(zheng)策(ce)的(de)持续发力；结(jie)构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细(xi)分赛(sai)道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、對(duì)于噹(dāng)前(qian)的A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)(dang)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另有(you)16%的受訪者認爲噹前市(shi)場(chǎng)昰“牛市”，9%的受(shou)訪者(zhe)認(ren)爲昰“熊市(shi)”。