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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题😈。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍑👄🍓🥑，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍👗👄💕💞。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥦👙。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍎🎒🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👛，使得即将到来的中报业绩期🥿🍓👙🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🥝🩳👿👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在🍋👚🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👛🍌🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬💞🍈🥦💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿😠💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》💟🤬🥬，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥔，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍏，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🧄🥥🥻。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💟🥦👘。

2、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。