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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷(wei)幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展(zhan)品成为(wei)沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥝👝；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍑😈🧅🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👢💋👘，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍇，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💕💖🍑💕，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🤍🤬，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👅、纺织服装🍅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🌽，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👠🍅👜😻，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍊。

2、资金面上，基础化工板块周五(wu)获主力资金大举流入。Wind数据显示，截(jie)至周五收盘，基础化工板块单日获(huo)主力资金净流(liu)入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居(ju)第4。