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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥻🥬💝💞🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👄🥦🧄🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍊👘👗，市场快速消化中美关税战的预期🧄💌，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰🥦🥥👅🍉。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入🍈👿，他的身边几乎全程挤满人、密不透风💖👞。导览从布展理念讲起💗，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👡🍅，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景💔，一系列特别定制的三角展柜💌，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🎒👄。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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目前💝，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🍇🥕🥾💖、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍈，成为建设创新联合体的支点🥑💔🩳。“企业👞😻💓🤬、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家💞👗、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🎒。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康😠🍎👅🧡、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作💋🎒，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)(mo)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴(hui)爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏(pian)高。市场正(zheng)常反映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储(chu)降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞🩰🩱🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👗🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👚、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳💘👛💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒😈😡😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👞💯💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍑🥕，7月科技风格占优的可能性较大💛。