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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销(xiao)售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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