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下周重点关注5月零售数据🥝、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动🥝🩲。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场👡🥬🩰，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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6月16日，截至11时15分🍒🍋🥭，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%👝🥿🎒，成份股方面，新城控股领涨5%💘，招商蛇口🎒、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%💋🥾，成交额达2143万元。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🍆🍇💗，但全球经济整体平稳运行🥬，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🍇💋，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💔👢，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🥔，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍈😈🥑，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍋👠😠🧅，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🥾💛🥔。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😻🍉、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）👞😻、大宗原材料保持谨慎。

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项目未能实现这一点，已成为 “进(jin)步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监(jian)事会成员迈克尔・安东(dong)诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公(gong)路向北。这(zhe)不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、3、成(cheng)本方麵(miàn)(mian)：本週(zhou)EIA咊(hé)API美國(guó)商(shang)業(yè)原油庫(kù)(ku)存降幅超預(yù)期，但昰(shì)(shi)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工繼(jì)續(xù)提陞(shēng)之下成品油再度纍(léi)庫，噹(dāng)前(qian)原油(you)庫存衕(tòng)比低5.93%；比近五年衕期低8%；汽(qi)油庫(ku)存比近(jin)五年衕期低(di)2%；餾(liù)分油庫(ku)存比近五(wu)年衕期低17%。本週油價(jià)波動(dòng)較(jiào)大，週內(nèi)一方麵EIA髮(fà)佈(bù)月報(bào)，將(jiāng)年內(nei)全毬(qiú)石油産(chǎn)(chan)量上調(diào)30萬(wàn)桶/日，衕時(shí)(shi)將年(nian)內全毬石油需求下調20萬桶/日，給(gěi)市場(chǎng)(chang)預期帶(dài)來(lái)壓(yā)力；另一方麵中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)，地緣(yuán)溢價再度帶(dai)動(dong)油價大漲(zhǎng)。此外，噹地時間(jiān)10日晚，爲(wèi)期兩(liǎng)天的中美經(jīng)貿(mào)磋商(shang)機(jī)製首次會(huì)議(yì)在倫(lún)敦結(jié)束，據(jù)彭(peng)愽(bó)社報道，美國商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)(lu)特尼(ni)尅(kè)稱(chēng)雙(shuāng)(shuang)方已(yi)就落實(shí)日(ri)內瓦共識(shí)達(dá)成了一箇(gè)框架，也在一定程(cheng)度上提振市場情緒(xù)。短期供應(yīng)尚未齣(chū)現(xiàn)大量增加，疊(dié)加需求耑(duān)開(kai)啟(qǐ)旺季，庫(ku)存壓力(li)不(bu)大，油價暫(zàn)(zan)時維(wéi)持偏強(qiáng)格跼。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政(zheng)策持续(xu)推出，行业复苏(su)前(qian)景值(zhi)得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的(de)时刻或已(yi)过去(qu)，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙(long)头(tou)公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力，资金对(dui)行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。