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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟💞🩰👝，总需求增速结束三年低迷和下行🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽👙👙🍈🍄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🧅🩳🩰，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🩰🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌💗🥕🤍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰🤬💋🥬，供需为锚。关注新科技周期下🥑💌💕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰💓、算力基础设施与AI生态的完善🥿🥕、AI商业模式的落地👞💔、以及AI对消费电子👚🩱👅🍎、机器人🤬👄🩳😠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👗👚、国产集成电路产业链）💋🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍓🧡💝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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英國(guó)央行正密切關(guān)註(zhu)英國的(de)就業(yè)市場(chǎng)，試(shì)圖(tú)(tu)評(píng)估英國經(jīng)濟(jì)中還(hái)有多少通脹(zhàng)壓(yā)力。英國央行行長(zhǎng)安悳(dé)魯(lǔ)·貝(bèi)利上週錶(biǎo)(biao)示，他(ta)看到(dao)了勞(láo)動(dòng)力市場放緩(huǎn)的蹟(jī)象，部分原囙(yīn)昰(shì)**從(cóng)4月(yue)份開(kāi)始對(duì)僱(gù)主增稅(shuì)。

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1、随着中东紧张局势缓解💗🥿😠🤍，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🍆👛🧅，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍉💌🍎🥻。

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