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聯(lián)儲(chǔ)證(zheng)券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)(wen)健(jian)增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下(xia)滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)(sheng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均(jun)为强(qiang)美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限(xian)落地(di)，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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政策面上，从(cong)2018年开启“4+7”集采到去年底，全(quan)国(guo)药品集采涉及435个品(pin)种(zhong)。新药研发资金需求大(da)、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目(mu)录提速，但医药(yao)支付(fu)能力也面临挑战(zhan)。此外，很多靶点(dian)的同类药(yao)物“内卷(juan)”严重，一(yi)些创新药企拿不到很好的回报。

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悳(dé)意(yi)誌銀(yín)行全毬(qiú)外滙(huì)(hui)筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)George Saravelos錶(biǎo)示：“在最悲(bei)觀(guān)的情形下，如菓(guǒ)伊朗(lang)的石油供應(yīng)完全中斷(duàn)且霍爾(ěr)(er)木玆(zi)海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，油價(jià)可能會(huì)陞(shēng)至每桶120美元(yuan)以上。”

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企👄😻👠。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🍋💔🩱🩲，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升🥝😈。

2、“美联储官员强调，他们(men)并不急于降息，因为他们不知道(dao)关税将如何影响经济，但(dan)如(ru)果通胀面临更大的上行风险，那么可能只会在(zai)年(nian)底的时候再考虑降息(xi)。”他补充(chong)道。