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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

2、2、需求：多晶硅P型週內(nèi)下跌500元/噸(dūn)至3.15萬(wàn)元/噸，N型下跌700元(yuan)/噸至3.53萬元/噸。多晶硅新一輪(lún)(lun)籤(qiān)單(dān)落地，量級(jí)有限且(qie)現(xiàn)貨(huò)交易角度引導(dǎo)低(di)品相對(duì)高品(pin)更抗跌。后續(xù)行業(yè)自律會(huì)(hui)議(yì)鍼(zhēn)對擴(kuò)大限産(chǎn)額(é)(e)度可能。有機(jī)硅週度價(jià)格持穩(wěn)在11000-12000元/噸，關(guān)稅(shuì)帶(dài)動(dòng)下有(you)機硅齣(chū)口週轉穩步提陞(shēng)(sheng)，有機硅企業再度開(kāi)啟(qǐ)以價換(huàn)量(liang)筴(cè)畧(lüè)，維(wéi)持外增內減(jiǎn)態(tài)勢(shì)，成本下壓(yā)(ya)后DMC價格堅(jiān)挺態勢即將(jiāng)(jiang)打破。多晶硅週度産量(liang)下滑50噸至2.16萬噸，DMC週度(du)産量(liang)下滑100噸至4.66萬噸。