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1、社零的(de)超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新(xin)政策持续显效，家用电(dian)器(qi)和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月大幅增长，需(xu)求提前释放(fang)。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家(jia)电(dian)销量也将形成一定拖累。美(mei)国商务部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或(huo)有降温，相应地(di)影响社零和工业(ye)增加值(zhi)。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和(he)扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将(jiang)会提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：