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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业(ye)收入规模力争全球领先，盈(ying)利能力(li)稳健，核心竞争力突出，产业生态引(yin)领强，迈入世界(jie)一(yi)流(liu)芯片(pian)设计企业行列(lie)”。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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目前🥾💋，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💗。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流🍌🍋🍍，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💟。2024年至今🍍🩰，华山医院与博睿康🍏🩰、脑虎科技💓👿🍇、阶梯医疗等上海企业合作🥭，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🧄💕👅。

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1、而在国内方面，过去几年中🥬🍈💝，下半年房地产成交面积往往加速下行🩰💘🍄，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看😠，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💛，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍒😈🥾。

2、1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整(zheng)体产业(ye)链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央(yang)层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现(xian)全国(guo)公共算力标准化互联，打(da)造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设(she)施互联、资(zi)源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网(wang)调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能养(yang)老服务机器人结对攻关与(yu)场景应(ying)用(yong)试点(dian)工作(zuo)的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化(hua)委员会(hui)组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租(zu)赁(lin)、设(she)备购置，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合(he)和技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日(ri)召开，进一(yi)步明确了打造人工(gong)智能创新高地的目(mu)标(biao)与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。