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A股。短期突髮(fà)性(xing)地(di)緣(yuán)政(zheng)治事件(jian)衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有(you)限。下週關(guān)註5月(yue)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將(jiāng)髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(cè)(ce)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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2💝👞🍓🥻、估值：港股更便宜🍉🍏💔，结构上汽车🍋😡🍊🍈、军工🧡💛🍊💓🍈、电力设备🥝💋🌽👄、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍓🍓🍇🥦👙，截至6/13💯，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🩰，上证指数14.6倍💗🍒💖，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😻👢，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍄👿。从相对水平来看😈💘🍈，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩰💘。年初恒生指数PE 8.7倍😻💗，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍎、35%分位💟🥒🍍💝，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💟🍒、17%分位💞👄，同期万得全A 17倍🥿、24%分位。结构上看👿，取同在A🍋、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👚👜、军工（107%）🥬💛💘、电力设备（89%）🥭👞、电子（81%）AH估值溢价更高💖，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥾👞👿🥻、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👗。

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就在(zai)上(shang)个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公(gong)司，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担(dan)忧。因(yin)为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评(ping)估中明显(xian)落后于OpenAI以及谷歌的(de)产品，这种(zhong)技不如人、落后对手(shou)的危机(ji)感会促使扎克伯格(ge)做出(chu)更为(wei)大胆的决策。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊(yi)的计划。目前以伊双方正持续(xu)进行报复(fu)性打击，而特朗普已公开和私下(xia)明确(que)表示，他倾向于让美国暂时置身于(yu)这场冲突之外。

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2、过去两个月港股表现持续强于(yu)A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数(shu)从145降至129。之后受海外风险扰动，全(quan)球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出(chu)更(geng)强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历史(shi)低位。