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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👙，整体中枢或缓慢上行🥻🍉💓👄。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👜🍑🍏，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🥕👅🍌，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、上周早些时候有报道称💘💛💘，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）🥬，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

2、具体来看💘👞🥾😠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💋👗，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长😻💟🍅💗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥿💗💞🧅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑，下游需求旺盛，产能延续去化🥑👄👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😻👚💗🥭，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👢🩱🍏。